当疼爱他的父亲过世后，尤利西斯对于性别认同更感迷失，一次意外的闯入，尤利西斯来到名为「星期六教堂」的聚会上，他认识了许多跟他相似的人： 跨性别者、变装者、酷儿…总是用幻想去逃避现实的尤利西斯第一次可以真正地面对自己内心的声音，而他也遇见了此生第一次让他怦然心动的对象雷蒙（马奎斯·罗德里格斯 Marquis Rodriguez 饰）…良缘知己 一部清新可人的美国恋爱电影。 现在，法医专家首次调查了一群被称为“逃犯”的受害者。

并顺利地找到他们在敏感区设置的核弹，将其破解。 可是到了第二天中午仍不见钱有余前来约定地点会合，同时钱妻见不到丈夫就不出关让镖局非常为难，王兆兴决定回城去找钱有余，却发现钱有余不断被人追杀，而且追杀者皆为官府之人，王兆兴甚感疑惑，再三追问下，才从钱有余口中得知，原来钱有余发现了上司郑青云贪污官银的罪证，郑青云为了除掉钱有余为其扣上贪污犯的罪名并全城缉拿。

然而，这将注定不是一条平坦的道路，在无尽的失败和不断的挫折面前，清岑幸运的遇见了正直善良的段天朗（韩栋 饰）、徐庆伦（姜黎黎 饰）等人，他们亦师亦友，在清岑最需要帮助的时刻向她伸出援手。 眠狂四郎胜负 游荡的武士根村京四郎（市川瑞藏饰）结识了幕府铁腕的财务顾问朝比奈，后者因切断了她的零用钱而激怒了幕府的自我放纵的女儿。

哈克斯威尔逃走，向特蕾莎报仇。 佐吉性格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾结东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），准备将下仁田闹得天翻地覆。

里奥的妻子莉莉在她的旧情人埃尔莫再次出现时也带来了麻烦，多年后她在抢劫中抛弃了他。 为了走出战争时的困难状况，一个日裔家庭决定在管制所举办棒球训练营，用棒球来寻求自己的生活出路。